Qualification de leads expert-comptable : checklist

# Checklist d’audit pour un lead expert-comptable

Mode d’emploi

Ouvrez une fiche, remplissez chaque contrôle par oui, non ou à vérifier, puis notez la preuve en une phrase. Un « oui » sans trace est un « à vérifier ». Un « non » n’est pas toujours une exclusion : il peut déclencher une recherche, une correction ou une revue humaine.

Contrôle 1 — Source et date

Question d’audit : Source et date est-il suffisamment clair pour que quelqu’un d’autre puisse expliquer le dossier sans vous appeler ? Preuve attendue : une note courte, datée et reliée au compte : ce qui a été observé, où, quand et quelle action en découle. Les qualificatifs « chaud », « stratégique » ou « prioritaire » ne constituent pas une preuve. Décision : oui = poursuivre le contrôle suivant ; non = corriger ou exclure ; à vérifier = attribuer une tâche limitée. Ne compensez pas une information manquante par une note plus enthousiaste. Erreur fréquente : faire remonter le dossier dans la file uniquement parce qu’il contient davantage de champs. Le nombre de données ne vaut pas la qualité du contexte.

Contrôle 2 — Entité et activité

Question d’audit : Entité et activité est-il suffisamment clair pour que quelqu’un d’autre puisse expliquer le dossier sans vous appeler ? Preuve attendue : une note courte, datée et reliée au compte : ce qui a été observé, où, quand et quelle action en découle. Les qualificatifs « chaud », « stratégique » ou « prioritaire » ne constituent pas une preuve. Décision : oui = poursuivre le contrôle suivant ; non = corriger ou exclure ; à vérifier = attribuer une tâche limitée. Ne compensez pas une information manquante par une note plus enthousiaste. Erreur fréquente : faire remonter le dossier dans la file uniquement parce qu’il contient davantage de champs. Le nombre de données ne vaut pas la qualité du contexte.

Contrôle 3 — Rôle visé

Question d’audit : Rôle visé est-il suffisamment clair pour que quelqu’un d’autre puisse expliquer le dossier sans vous appeler ? Preuve attendue : une note courte, datée et reliée au compte : ce qui a été observé, où, quand et quelle action en découle. Les qualificatifs « chaud », « stratégique » ou « prioritaire » ne constituent pas une preuve. Décision : oui = poursuivre le contrôle suivant ; non = corriger ou exclure ; à vérifier = attribuer une tâche limitée. Ne compensez pas une information manquante par une note plus enthousiaste. Erreur fréquente : faire remonter le dossier dans la file uniquement parce qu’il contient davantage de champs. Le nombre de données ne vaut pas la qualité du contexte.

Contrôle 4 — Contexte de contact

Question d’audit : Contexte de contact est-il suffisamment clair pour que quelqu’un d’autre puisse expliquer le dossier sans vous appeler ? Preuve attendue : une note courte, datée et reliée au compte : ce qui a été observé, où, quand et quelle action en découle. Les qualificatifs « chaud », « stratégique » ou « prioritaire » ne constituent pas une preuve. Décision : oui = poursuivre le contrôle suivant ; non = corriger ou exclure ; à vérifier = attribuer une tâche limitée. Ne compensez pas une information manquante par une note plus enthousiaste. Erreur fréquente : faire remonter le dossier dans la file uniquement parce qu’il contient davantage de champs. Le nombre de données ne vaut pas la qualité du contexte.

Contrôle 5 — Hypothèse écrite

Question d’audit : Hypothèse écrite est-il suffisamment clair pour que quelqu’un d’autre puisse expliquer le dossier sans vous appeler ? Preuve attendue : une note courte, datée et reliée au compte : ce qui a été observé, où, quand et quelle action en découle. Les qualificatifs « chaud », « stratégique » ou « prioritaire » ne constituent pas une preuve. Décision : oui = poursuivre le contrôle suivant ; non = corriger ou exclure ; à vérifier = attribuer une tâche limitée. Ne compensez pas une information manquante par une note plus enthousiaste. Erreur fréquente : faire remonter le dossier dans la file uniquement parce qu’il contient davantage de champs. Le nombre de données ne vaut pas la qualité du contexte.

Contrôle 6 — Canal prévu

Question d’audit : Canal prévu est-il suffisamment clair pour que quelqu’un d’autre puisse expliquer le dossier sans vous appeler ? Preuve attendue : une note courte, datée et reliée au compte : ce qui a été observé, où, quand et quelle action en découle. Les qualificatifs « chaud », « stratégique » ou « prioritaire » ne constituent pas une preuve. Décision : oui = poursuivre le contrôle suivant ; non = corriger ou exclure ; à vérifier = attribuer une tâche limitée. Ne compensez pas une information manquante par une note plus enthousiaste. Erreur fréquente : faire remonter le dossier dans la file uniquement parce qu’il contient davantage de champs. Le nombre de données ne vaut pas la qualité du contexte.

Contrôle 7 — Message relu

Question d’audit : Message relu est-il suffisamment clair pour que quelqu’un d’autre puisse expliquer le dossier sans vous appeler ? Preuve attendue : une note courte, datée et reliée au compte : ce qui a été observé, où, quand et quelle action en découle. Les qualificatifs « chaud », « stratégique » ou « prioritaire » ne constituent pas une preuve. Décision : oui = poursuivre le contrôle suivant ; non = corriger ou exclure ; à vérifier = attribuer une tâche limitée. Ne compensez pas une information manquante par une note plus enthousiaste. Erreur fréquente : faire remonter le dossier dans la file uniquement parce qu’il contient davantage de champs. Le nombre de données ne vaut pas la qualité du contexte.

Contrôle 8 — Sortie disponible

Question d’audit : Sortie disponible est-il suffisamment clair pour que quelqu’un d’autre puisse expliquer le dossier sans vous appeler ? Preuve attendue : une note courte, datée et reliée au compte : ce qui a été observé, où, quand et quelle action en découle. Les qualificatifs « chaud », « stratégique » ou « prioritaire » ne constituent pas une preuve. Décision : oui = poursuivre le contrôle suivant ; non = corriger ou exclure ; à vérifier = attribuer une tâche limitée. Ne compensez pas une information manquante par une note plus enthousiaste. Erreur fréquente : faire remonter le dossier dans la file uniquement parce qu’il contient davantage de champs. Le nombre de données ne vaut pas la qualité du contexte.

Contrôle 9 — Opposition visible

Question d’audit : Opposition visible est-il suffisamment clair pour que quelqu’un d’autre puisse expliquer le dossier sans vous appeler ? Preuve attendue : une note courte, datée et reliée au compte : ce qui a été observé, où, quand et quelle action en découle. Les qualificatifs « chaud », « stratégique » ou « prioritaire » ne constituent pas une preuve. Décision : oui = poursuivre le contrôle suivant ; non = corriger ou exclure ; à vérifier = attribuer une tâche limitée. Ne compensez pas une information manquante par une note plus enthousiaste. Erreur fréquente : faire remonter le dossier dans la file uniquement parce qu’il contient davantage de champs. Le nombre de données ne vaut pas la qualité du contexte.

Contrôle 10 — Propriétaire de dossier

Question d’audit : Propriétaire de dossier est-il suffisamment clair pour que quelqu’un d’autre puisse expliquer le dossier sans vous appeler ? Preuve attendue : une note courte, datée et reliée au compte : ce qui a été observé, où, quand et quelle action en découle. Les qualificatifs « chaud », « stratégique » ou « prioritaire » ne constituent pas une preuve. Décision : oui = poursuivre le contrôle suivant ; non = corriger ou exclure ; à vérifier = attribuer une tâche limitée. Ne compensez pas une information manquante par une note plus enthousiaste. Erreur fréquente : faire remonter le dossier dans la file uniquement parce qu’il contient davantage de champs. Le nombre de données ne vaut pas la qualité du contexte.

Contrôle 11 — Prochaine action

Question d’audit : Prochaine action est-il suffisamment clair pour que quelqu’un d’autre puisse expliquer le dossier sans vous appeler ? Preuve attendue : une note courte, datée et reliée au compte : ce qui a été observé, où, quand et quelle action en découle. Les qualificatifs « chaud », « stratégique » ou « prioritaire » ne constituent pas une preuve. Décision : oui = poursuivre le contrôle suivant ; non = corriger ou exclure ; à vérifier = attribuer une tâche limitée. Ne compensez pas une information manquante par une note plus enthousiaste. Erreur fréquente : faire remonter le dossier dans la file uniquement parce qu’il contient davantage de champs. Le nombre de données ne vaut pas la qualité du contexte.

Contrôle 12 — Délai de revue

Question d’audit : Délai de revue est-il suffisamment clair pour que quelqu’un d’autre puisse expliquer le dossier sans vous appeler ? Preuve attendue : une note courte, datée et reliée au compte : ce qui a été observé, où, quand et quelle action en découle. Les qualificatifs « chaud », « stratégique » ou « prioritaire » ne constituent pas une preuve. Décision : oui = poursuivre le contrôle suivant ; non = corriger ou exclure ; à vérifier = attribuer une tâche limitée. Ne compensez pas une information manquante par une note plus enthousiaste. Erreur fréquente : faire remonter le dossier dans la file uniquement parce qu’il contient davantage de champs. Le nombre de données ne vaut pas la qualité du contexte.

Contrôle 13 — Doublon vérifié

Question d’audit : Doublon vérifié est-il suffisamment clair pour que quelqu’un d’autre puisse expliquer le dossier sans vous appeler ? Preuve attendue : une note courte, datée et reliée au compte : ce qui a été observé, où, quand et quelle action en découle. Les qualificatifs « chaud », « stratégique » ou « prioritaire » ne constituent pas une preuve. Décision : oui = poursuivre le contrôle suivant ; non = corriger ou exclure ; à vérifier = attribuer une tâche limitée. Ne compensez pas une information manquante par une note plus enthousiaste. Erreur fréquente : faire remonter le dossier dans la file uniquement parce qu’il contient davantage de champs. Le nombre de données ne vaut pas la qualité du contexte.

Contrôle 14 — Relation existante

Question d’audit : Relation existante est-il suffisamment clair pour que quelqu’un d’autre puisse expliquer le dossier sans vous appeler ? Preuve attendue : une note courte, datée et reliée au compte : ce qui a été observé, où, quand et quelle action en découle. Les qualificatifs « chaud », « stratégique » ou « prioritaire » ne constituent pas une preuve. Décision : oui = poursuivre le contrôle suivant ; non = corriger ou exclure ; à vérifier = attribuer une tâche limitée. Ne compensez pas une information manquante par une note plus enthousiaste. Erreur fréquente : faire remonter le dossier dans la file uniquement parce qu’il contient davantage de champs. Le nombre de données ne vaut pas la qualité du contexte.

Contrôle 15 — Information manquante

Question d’audit : Information manquante est-il suffisamment clair pour que quelqu’un d’autre puisse expliquer le dossier sans vous appeler ? Preuve attendue : une note courte, datée et reliée au compte : ce qui a été observé, où, quand et quelle action en découle. Les qualificatifs « chaud », « stratégique » ou « prioritaire » ne constituent pas une preuve. Décision : oui = poursuivre le contrôle suivant ; non = corriger ou exclure ; à vérifier = attribuer une tâche limitée. Ne compensez pas une information manquante par une note plus enthousiaste. Erreur fréquente : faire remonter le dossier dans la file uniquement parce qu’il contient davantage de champs. Le nombre de données ne vaut pas la qualité du contexte.

Contrôle 16 — Risque de surqualification

Question d’audit : Risque de surqualification est-il suffisamment clair pour que quelqu’un d’autre puisse expliquer le dossier sans vous appeler ? Preuve attendue : une note courte, datée et reliée au compte : ce qui a été observé, où, quand et quelle action en découle. Les qualificatifs « chaud », « stratégique » ou « prioritaire » ne constituent pas une preuve. Décision : oui = poursuivre le contrôle suivant ; non = corriger ou exclure ; à vérifier = attribuer une tâche limitée. Ne compensez pas une information manquante par une note plus enthousiaste. Erreur fréquente : faire remonter le dossier dans la file uniquement parce qu’il contient davantage de champs. Le nombre de données ne vaut pas la qualité du contexte.

Contrôle 17 — Qualité de la donnée

Question d’audit : Qualité de la donnée est-il suffisamment clair pour que quelqu’un d’autre puisse expliquer le dossier sans vous appeler ? Preuve attendue : une note courte, datée et reliée au compte : ce qui a été observé, où, quand et quelle action en découle. Les qualificatifs « chaud », « stratégique » ou « prioritaire » ne constituent pas une preuve. Décision : oui = poursuivre le contrôle suivant ; non = corriger ou exclure ; à vérifier = attribuer une tâche limitée. Ne compensez pas une information manquante par une note plus enthousiaste. Erreur fréquente : faire remonter le dossier dans la file uniquement parce qu’il contient davantage de champs. Le nombre de données ne vaut pas la qualité du contexte.

Contrôle 18 — Preuve de contrôle

Question d’audit : Preuve de contrôle est-il suffisamment clair pour que quelqu’un d’autre puisse expliquer le dossier sans vous appeler ? Preuve attendue : une note courte, datée et reliée au compte : ce qui a été observé, où, quand et quelle action en découle. Les qualificatifs « chaud », « stratégique » ou « prioritaire » ne constituent pas une preuve. Décision : oui = poursuivre le contrôle suivant ; non = corriger ou exclure ; à vérifier = attribuer une tâche limitée. Ne compensez pas une information manquante par une note plus enthousiaste. Erreur fréquente : faire remonter le dossier dans la file uniquement parce qu’il contient davantage de champs. Le nombre de données ne vaut pas la qualité du contexte.

Contrôle 19 — Motif d’exclusion

Question d’audit : Motif d’exclusion est-il suffisamment clair pour que quelqu’un d’autre puisse expliquer le dossier sans vous appeler ? Preuve attendue : une note courte, datée et reliée au compte : ce qui a été observé, où, quand et quelle action en découle. Les qualificatifs « chaud », « stratégique » ou « prioritaire » ne constituent pas une preuve. Décision : oui = poursuivre le contrôle suivant ; non = corriger ou exclure ; à vérifier = attribuer une tâche limitée. Ne compensez pas une information manquante par une note plus enthousiaste. Erreur fréquente : faire remonter le dossier dans la file uniquement parce qu’il contient davantage de champs. Le nombre de données ne vaut pas la qualité du contexte.

Contrôle 20 — Passage commercial

Question d’audit : Passage commercial est-il suffisamment clair pour que quelqu’un d’autre puisse expliquer le dossier sans vous appeler ? Preuve attendue : une note courte, datée et reliée au compte : ce qui a été observé, où, quand et quelle action en découle. Les qualificatifs « chaud », « stratégique » ou « prioritaire » ne constituent pas une preuve. Décision : oui = poursuivre le contrôle suivant ; non = corriger ou exclure ; à vérifier = attribuer une tâche limitée. Ne compensez pas une information manquante par une note plus enthousiaste. Erreur fréquente : faire remonter le dossier dans la file uniquement parce qu’il contient davantage de champs. Le nombre de données ne vaut pas la qualité du contexte.

Score lisible : prioriser sans automatiser la décision

Attribuez un point à chacun des éléments confirmés : activité cohérente, source datée, rôle plausible, contexte explicable, prochaine action, propriétaire, absence de doublon, message relu. Retirez deux points lorsqu’une opposition est présente, lorsqu’une donnée essentielle est incertaine ou lorsqu’une relation existante exige une vérification. Le score ne donne pas un feu vert. Il indique seulement quels dossiers méritent une revue rapide.

Audit de cinq dossiers

Chaque vendredi, auditez cinq fiches choisies au hasard. Lisez seulement la source, le score, le message, le résultat et l’action suivante. Recherchez les contradictions : une source ancienne présentée comme actuelle, un rôle non confirmé, un score sans motif, une relance après un refus ou une fiche sans propriétaire. Documentez la correction au niveau du champ ou de la règle qui l’a causée.

Cas d’exemple

Un cabinet cible une entreprise locale. L’activité est vérifiée, mais la fonction du contact reste approximative. Le score peut être moyen ; l’action juste est une question d’orientation, pas un pitch. Si la personne répond qu’elle n’est pas concernée, le dossier devient une correction utile. S’il existe une opposition, le score est sans importance : le flux s’arrête.

La CNIL sur la prospection commerciale et les communications électroniques fournissent les repères généraux de canal, d’information et d’opposition. Cette checklist n’est pas un avis juridique. Pour rédiger le message après l’audit, consultez le modèle d’email de prospection expert-comptable. Pour le contexte global, consultez les leads pour cabinets comptables.

Questions d’audit fréquentes

Un score élevé autorise-t-il un envoi ?

Non. Il priorise une relecture. L’envoi dépend toujours du contexte, du canal et des règles appliquées au dossier.

Pourquoi auditer des dossiers déjà clos ?

Parce qu’une clôture explique souvent une erreur de ciblage ou de flux. La comprendre évite qu’elle se répète.

Que faire d’une donnée invérifiable ?

Ne la propagez pas. Marquez-la à vérifier ou retirez-la si elle n’est pas nécessaire à l’action.